國信證券-電力設備新能源行業2021年8月投資策略:政策疊加技術雙利好,儲能開辟廣闊藍海-210730

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日期:2021-07-30 14:33:53 研報出處:國信證券
研報欄目:行業分析 王蔚祺,李恒源  (PDF) 24 頁 2,008 KB 分享者:lx***h 推薦評級:超配
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研究報告內容
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  多重政策利好點燃新能源成長熱情,上半年陸風、分布式光伏超預期

  光伏:平價延續以及分布式政策,點燃未來3年成長動力,4主線核心邏輯把握光伏投資機遇。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】1、光伏逆變器環節受益于國產品牌替代及出貨彈性,國內核心逆變器標的業績及市占率持續迎來雙升。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)2、光伏玻璃環節已逐步進入價格底部區域,光伏玻璃龍頭格局強者恒強,隨著新增裝機持續放量,玻璃環節龍頭標的或將迎來量價反轉。3、異質結設備進展超預期,進一步關注異質結單GW投資、實際量產轉換效率及良率等核心指標。4、整縣分布式發展利好戶用環節上市龍頭企業,提高運營商賽道盈利空間。多重政策利好疊加2022年上游硅料降價預期,鞏固未來3年行業景氣前景。

  風電:陸上風電下半年進入交付高峰期,2022年迎來平價搶裝。海上風電進入平價拐點,全國十四五規劃超40GW,新技術與新進入者點燃行業發展動能,國產替代與市場國際化空間巨大。

  新能源汽車與鋰電:車端銷售旺盛,鋰電主材量價齊升

  伴隨著車端放量,21年全年行業業績高增長確定性進一步強化。我們建議關注主線:1)供求緊缺邏輯:電解液產業鏈六氟、VC等全年持續看漲,關注一體化企業;隔膜供需持續收緊,下半年有望迎來漲價。2)高成長彈性品種:重點推薦滲透率增加&格局較好的CNT賽道。3)進口替代邏輯:電動工具鋰電行業高增速,國產企業搶認證快擴產,進口替代加速。

  投資建議:建議關注各板塊低估值高成長優質標的

  【光伏】陽光電源、通威股份、福斯特、中信博、上能電氣、海優新材;

  【風電】運達股份、天順風能、明陽智能、東方電纜、日月股份、天能重工、金風科技、泰勝風能。

  【新能源運營商】三峽能源、龍源電力、中廣核新能源、節能風電。

  【鋰電】容百科技、天賜材料、新宙邦、天奈科技、億緯鋰能、恩捷股份、寧德時代、蔚藍鋰芯。

  風險提示:政策變動風險;原材料價格大幅波動;電動車產銷不及預期。

  

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