天風證券-主動權益類基金持倉解析:2021Q1主動權益類基金又加配了哪些行業?-210423

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日期:2021-04-23 20:16:38 研報出處:天風證券
研報欄目:基金頻道 吳先興,許金濤  (PDF) 12 頁 2,299 KB 分享者:hs***u
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研究報告內容
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  2021Q1主動權益類基金的數量和規模變化分析

  基金數量方面,主動權益類基金數量持續增長。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】截至2021年一季度末,全市場共有3294只主動權益類基金。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)其中,普通股票型基金有446只、偏股混合型基金有1370只、靈活配置型基金有1442只、平衡混合型基金有36只。全市場共新成立207只主動權益類基金,其中,普通股票型基金有32只、偏股混合型基金有164只。

  基金規模方面,主動權益類基金近年來大幅增長。截至2021年一季度末,全市場主動權益類基金合計規模達到了54971.87億元,已遠超過2015年牛市高點,其中偏股混合型基金和靈活配置型基金均超過了1萬億元。近年來新成立規模較大的同樣是偏股混合型基金。

  2021Q1主動權益類基金的倉位變化分析

  在基金倉位方面,主動權益類基金倉位均小幅降低。2021年一季度相對去年四季度,普通股票型基金減倉1.70%至89.40%,偏股混合型基金減倉2.92%至86.37%,靈活配置型基金減倉2.89%至64.50%,平衡混合型基金減倉6.09%至60.14%。主動偏股型基金的倉位變化與市場行情相關度較高。

  2021Q1主動權益類基金的重倉股變化分析

  在重倉股方面,近年來隨著基金數量的增長,重倉股總數量整體變化不大,最新重倉股數量達到了1537只;重倉股平均集中度整體變化不大,最新重倉股平均集中度為57.9%。被新納入重倉股較多的A股是??低?、中國中免、貴州茅臺、格力電器、興業銀行等等;被新納入重倉股較多的港股是騰訊控股、中國移動、美團-W、小米集團-W、香港交易所等等。

  2021Q1主動權益類基金的配置偏好變化分析

  在行業配置方面,2021Q1重倉股在銀行、醫藥、輕工制造、建材、香港信息技術等行業小幅加倉;在電力設備及新能源、非銀行金融、食品飲料、國防軍工等行業小幅減倉。引入重倉股補全法,我們可以得到更加有效的基金模擬全持倉信息。進一步分析發現,模擬全持倉在銀行、醫藥、電力及公用事業、香港信息技術等行業小幅加倉;在電力設備及新能源、非銀行金融、食品飲料、國防軍工、計算機等行業小幅減倉。

  在板塊配置方面,重倉股在醫藥和金融等板塊加倉超過0.5%,在消費等板塊減倉超過0.3%。模擬全持倉在醫藥和金融等板塊加倉超過0.3%,在消費等板塊減倉超過0.5%。

  風險提示:本報告為基于歷史數據統計結果,市場風格變換和基金風格調整等風險均可能使得模型失效。

  

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