華西證券-電子行業大光學VR/AR系列深度之六:洞察VR/AR藍海,解鎖上游供應格局-210805

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日期:2021-08-05 17:49:49 研報出處:華西證券
行業名稱:電子行業
研報欄目:行業分析 孫遠峰,劉奕司,王海維  (PDF) 65 頁 3,205 KB 分享者:rai****ly
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研究報告內容
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  對于VR/AR創新,核心供應鏈將早于終端銷售爆發而提供成熟和高性價比方案,進而喚起品牌大廠的終端銷售拐點和拉動軟件&內容擴容,供應鏈挖掘具備非常高的前瞻準確性和產業預判性

  1.VR已來,22年出貨量有望實現翻倍

  我們預判,VR時代已經到來,隨著上游核心元件光學和顯示配套日漸成熟,下游軟件生態逐步完善,隨著SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年會陸續推出新款產品,我們預計22年VR出貨量有望翻倍,跨過一千萬門檻。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】

  VR已來,22年出貨量有望實現翻倍;20年受益宅經濟,VR行業迎來爆發式增長,出貨量達670萬臺。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)目前看VR上游基礎硬件性能基本完備,下游軟件生態日益豐富,VR行業已具爆發條件。預計21年H2和22年H1,各VR大廠會陸續推出全新機型,22年VR出貨量有望達到1400萬臺,同比翻倍。

  2.AR市場靜待培育,是科技巨頭重點關注的大賽道

  AR市場是科技巨頭重點關注的大賽道;同樣受益20年宅經濟,AR也迎來快速發展,但整體出貨量不大約40萬臺。目前看AR上游硬件性能還未能達到廠商標準,同時下游軟件生態也較為單一,所以目前AR大部分廠商已經由C端轉向B端市場。

  AR市場靜待培育,有望成為下一個類手機終端市場!各大科技公司如蘋果、Facebook、谷歌和微軟等企業均在AR領域進行深入布局。AR依然是巨頭們看好的下一個大藍海,其蘊含廣闊產業發展紅利。

  3.光學和顯示是VR/AR上游核心零部件,決定行業未來走勢

  從上游供應端看,光學和顯示是目前VR和AR的核心硬件。我們認為在VR端光學和顯示的組合是折疊光路+硅基OLED;AR端光學和顯示的組合方案是光波導+MicroLED

  VR三大核心指標FOV、PPD和Persistence均由光學透鏡和屏幕決定。行業未來發展逐漸向折疊光路+硅基OLED方向發展。

  光學和顯示同樣是決定了AR的關鍵性能。行業未來發展有望向MicroLED+衍射光波導的方案方向發展,但由于MicroLED目前還處于研發狀態中,導致AR產品一直不能達到C端滿意狀態。我們預計25年全彩MicroLED有望量產。

  重點推薦:歌爾股份(代工+光學)、韋爾股份(LCOS等)、瑞芯微(主控)、水晶光電(光學組件)

  核心受益:舜宇光學科技(光學)、全志科技(主控)、聯創電子(光學)、藍特光學(光學)、京東方(屏幕)、深天馬A(屏幕)

  風險提示:VR/AR銷量配套不及預期、MicroLED研發不及預期、光波導研發不及預期、系統性風險

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