川財證券-高端制造~科技行業物聯網周報:河南正式認定首批三個工業互聯網平臺-210423

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日期:2021-04-23 23:16:24 研報出處:川財證券
行業名稱:科技行業
研報欄目:行業分析 孫燦  (PDF) 20 頁 731 KB 分享者:maj****10
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研究報告內容
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  川財周觀點

  本周A股主要指數小幅上行,物聯網板塊排名表現較好,漲幅居前的標的以傳感器和泛在電力互聯網板塊相關為主,跌幅居前的標的主要是通信模塊相關。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】

  全球正處于新一輪科技革命和產業變革之中,以互聯網、大數據、人工智能等為代表的數字技術向經濟社會各領域全面滲透,全球已進入以萬物互聯、數據驅動、軟件定義、平臺支撐、智能主導為主要特征的數字經濟時代。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)2020年政府工作報告提出,重點支持“兩新一重”建設?!皟尚隆睘樾滦突A設施建設,新型城鎮化建設;“一重”為交通、水利等重大工程建設。與傳統基建主要指鐵路、公路、橋梁、水利工程等不同,新基建具有鮮明的科技特征和科技導向,以現代科技特別是信息科技為支撐,旨在構建數字經濟時代的關鍵基礎設施,推動實現經濟社會數字化轉型。

  狹義“新基建”指數字基礎設施,包括5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網等。廣義“新基建”指融合基礎設施,包括特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通,以及交通、水利重大工程等。也就是說,利用新一代信息技術對包括能源、交通、城市、水利在內的傳統基礎設施進行數字化改造,進而形成融合基礎設施,例如智慧能源基礎設施、智慧交通基礎設施、智慧城市基礎設施、智慧水利基礎設施等。

  我們持續看好未來5-10年物聯網行業的發展,考慮實施和落地節奏以及投資的確定性,我們建議近期重點關注感知層的傳感器和MCU板塊,傳輸層的射頻模組和通信模組板塊,平臺和應用層的工業互聯網和車聯網板塊。

  本周是2021年4月第4周,前期集中調整的消費、醫藥和新能源領導者有所反彈,但消費、新能源和軍工大市值的各行業領導者標的仍處在調整趨勢中,估值水平也仍然位于高位。我們認為短期來看,頭部企業調整趨勢已確定,但屬于抵抗式調整,可能采取退三進一的方式拉長調整的時間,目前處在第一次反彈階段。

  我們認為下周立足防守反擊,優選那些20年業績超預期,2021年基本面繼續改善的子行業,適度增加前期調整較多的科技板塊配置。關注那些確定性強估值合理行業景氣度較好的子板塊,可以重點關注近期景氣度持續超預期的MCU和通信模組板塊以及支持政策持續超預期的工業互聯網和車聯網板塊,涉及具體標的則重點考慮近期超跌,基本面良好且估值合理的相關個股。

  相關標的:士蘭微、歌爾股份、中穎電子、碩貝德、移為通信、日海智能、廣和通、紫光國微、三川智慧、新天科技、寶信軟件、用友網絡、路暢科技和鴻泉物聯等。

  市場表現

  本周上證指數上漲1.39%,滬深300上漲3.41%,中小板綜上漲3.38%%,創業板綜上漲5.00%%,中證1000上漲1.33%。Wind物聯網指數下跌1.48%,板塊跑輸上證綜指2.87個百分點,板塊跑輸創業板綜6.48個百分點。

  在Wind三級行業分類中,漲跌幅排名前三的是生命科學工具和服務Ⅲ指數、個人用品Ⅲ指數和醫療保健提供商與服務指數,漲跌幅分別為11.74%、11.40%和9.40%;漲跌幅排名后三的是休閑設備與用品指數、多元化零售服務指數和能源設備與服務指數,漲跌幅分別為-11.25%、-3.58%和-2.98%。

  本周物聯網板塊,周漲幅前五的個股為、合眾思壯、歌爾股份、亞太股份、星宇股份和九州電氣,漲幅分別為27.92%、26.25%、23.79%、11.35%和10.73%。跌幅前五的個股為華聞集團、萬集科技\移遠通信、移為通信和皖通科技,跌幅分別為27.11%、15.28%、14.34%、13.61%和9.60%。

  本周大盤指數整體有所上漲,物聯網概念板塊表現較差,漲幅前六在10%以上,跌幅前四在10%以外,板塊內股票漲跌互現。

  行業動態

  1.中科院量子創新研究院量子計算云平臺上線新功能(C114通信網)

  2.河南正式認定首批三個工業互聯網平臺(物聯網智庫)

  風險提示

  技術開發進度低于預期不及預期風險;應用落地商用進度低于預期;網絡信息安全風險等。

  

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