國信證券-樂鑫科技-688018-重大事件快評:物聯網Wi~Fi MCU龍頭,業績高速增長-210804

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日期:2021-08-04 09:03:31 研報出處:國信證券
股票名稱:樂鑫科技 股票代碼:688018
研報欄目:公司調研 馬成龍,陳彤  (PDF) 6 頁 617 KB 分享者:sha****23 推薦評級:增持(首次)
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研究報告內容
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  事項:

  樂鑫科技發布2021年半年度報告,上半年實現營業收入6.31億元,同比增長115.07%;實現歸母凈利潤1.02億元,同比增長192.23%;實現扣非后歸母凈利潤為9002萬元,同比增長504.99%。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】

  國信通信團隊觀點:

  樂鑫科技是物聯網Wi-Fi MCU芯片的核心供應商,積極布局AIoT芯片領域,在硬件和軟件能力上持續升級。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)長期受益于物聯網行業的旺盛需求、行業智能化滲透率增長以及自身產品快速迭代能力,短期受益于供應鏈產能緊缺背景下的漲價效應。我們預計公司2021-2023年營業收入分別為16.1/23.5/32.1億元,歸母凈利潤分別為2.9/4.1/5.5億元,對應PE分別為67/46/35倍。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示

  1、下游需求增長不及預期;2、上游產能釋放后產品價格可能下調;3、行業競爭加劇風險

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