東吳證券-半導體檢測設備行業專題報告:晶圓制造環節檢測設備尚需技術積淀,封測環節檢測設備國產化加速-210806

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日期:2021-08-06 08:59:00 研報出處:東吳證券
研報欄目:行業分析 周爾雙  (PDF) 68 頁 4,241 KB 分享者:風**麗
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研究報告內容
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  總述:檢測設備龍頭穩居全球十大半導體設備商,業務專一地位穩固

  晶圓制造環節檢測設備龍頭KLA,封測環節檢測設備龍頭愛德萬和泰瑞達,三者均穩居2017-2020年全球前十大半導體設備商,排名分別穩定在第5、第6和第8名。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】

  全球半導體設備市場格局穩定,CR10在2018-2020年均超過76%。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)從具體位次看,第1-8名公司排名三年未變化(僅2020年泛林半導體和東京電子位次交換,但兩者收入規模相差不大),第9和第10名公司在2019-2020年也相對穩定下來。

  不同于其他龍頭設備商,檢測龍頭業務更專一。設備龍頭應用材料、Lam、東京電子等公司業務多涵蓋半導體制程的多個環節,KLA、愛德萬和泰瑞達則聚焦檢測設備,對其他環節業務涉及較少,在主營環節具備絕對支配地位。

  投資建議:考慮到半導體檢測設備行業高度景氣和國產替代趨勢,重點推薦國內半導體模擬類測試設備龍頭,拓展SoC及大功率器件領域打開成長空間的【華峰測控】;推薦【華興源創】。

  風險提示:SoC測試機和大功率器件測試系統研發不及預期、半導體行業景氣度下滑風險、產品價格下降及毛利率下滑的風險

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